Четверо друзей (Моника Геллер, Чендлер Бинг, Джоуи Триббиани и Фиби Буффе) сидят в Центральной Кофейне и обсуждают нового парня Моники, с которым та собирается «вместе поужинать». Потом Чендлер рассказывает свой сон, в котором он стоит в школьной столовой совершенно голый, а ниже пояса у него телефон. Телефон звонит, Чендлер поднимает трубку и оказывается, что это — его мама.

Кэрол, бывшая жена Росса, внезапно появляется у него на работе, чтобы сказать ему, что она беременна от него. Тем временем Моника в панике, так как её родители придут сегодня вечером поужинать, и она не хочет, чтобы они к ней придирались. В это время Рэйчел осознает, что потеряла обручальное кольцо Барри.

Фиби возвращается с неудачного свидания: парень на прощанье сказал ей «надо будет повторить». Рэйчел не понимает, что в этом плохого, т.к. её свидания всегда удавались. Друзья обсуждают фразы, которые имеют скрытый смысл при общении: так например фраза «Нужно повторить» означает «Ты никогда не увидишь меня голым!» или «когда твои родители усыпляют собаку, а тебе говорят, что отвезли её на ферму».

Фиби страдает от недосыпа из-за нового кавалера своей бабушки. Моника предлагает ей переночевать в своей квартире. Чендлер и Джоуи хотят пригласить Росса на хоккейную игру в качестве «подарка на день рождения» (хотя день рождения Росса был 7 месяцев назад). Росс отказывается от билета — он в депрессии, т.

Ребята сидят в кофейне и обсуждают кем быть лучше: мужчиной или женщиной. Парни восхищаются тем, как девушки снимают бюстгальтер через рукав и всегда «имеют грудь в поле зрения». Девушки парируют, что мужчинам вообще не нужно носить бюстгальтер и они могут писать стоя. После непродолжительной перепалки Росс выкрикивает неоспоримое преимущество женщин — «многократный оргазм».

Друзья ожидают начало пьесы-мюзикла «Фрейд!», в которой Джоуи играет главную роль — доктора Фрейда. Джоуи использует не очень удачный немецкий акцент и вообще вся пьеса не отличается хорошей актерской игрой. Однако после неё Джоуи получает визитку агента из «Агентства талантов Эстель Леонард» — теперь у него будет собственный агент.

Центральная кофейня. Рэйчел открывает выступление Фиби. Фиби начинает играть, но в этот момент гаснет свет во всем городе, выступление завершается. В это же время Чендлер оказывается заблокирован в вестибюле банка с молодой девушкой. Росс, Фиби, Моника и Рэйчел в их квартире, заполненной свечами. По телефону Моника узнает от матери, что электричества нет на всем Манхэттене, части Бруклина и Квинса.

Во время обеда на работе к Чендлеру подходит коллега — Шелли, и предлагает организовать свидание. Чендлер с радостью соглашается, но оказывается, что это гей-свидание. Чендлер узнает, что многие из его окружения считают его гомосексуалом. Друзья пытаются его успокоить, однако девушки признаются, что при первом знакомстве тоже приняли его за гея.

Рэйчел пытается выпросить у начальника 100 $ авансом для того, чтобы отправиться с родными в горы на День благодарения. Тот вынужден сказать ей, что она ужасная официантка, это подтвердили и все присутствующие в кафе. В кофейню к ребятам приходит Моника и сообщает Россу, что их родители улетают в Пуэрто-Рико на праздники и следовательно, семейный ужин отменяется.

The gang makes a pact not to bring dates to their New Year's Eve party, but everyone soon breaks it except Ross. While performing at Central Perk, Phoebe confronts some noisy scientists, then dates one of them, David (Hank Azaria), whom she brings to the party. Their relationship goes well until David and his research partner are offered a grant in Minsk, and he must choose to stay with Phoebe or go for career-making research.

Фиби и Моника идут к газетному киоску на улице. Мимо проходит привлекательный молодой человек, он делает комплимент шляпке (непонятно, кому адресованный, так как обе девушке в головных уборах). Фиби подбивает Монику присвистнуть ему вслед. Парень оборачивается на свист и его сбивает машина. Незнакомец впадает в кому и девушки заботятся о нём в больнице.

Друзья сидят в центральной кофейне. Росс затягивает песенку, сначала её подхватывает Чендлер, а затем и все остальные. Позже Росс хочет начать новую песню, но Чендлер его останавливает. В квартире Моники и Рэйчел Росс, Джоуи, Фиби и Чендлер читают книги по материнству. Росс хвастается, что знает о родах и уходе за новорождённым всё: «Закиньте меня в любую утробу без компаса и я найду выход».

Joey hosts his father and learns that he has been having an affair; he is torn over whether to tell his mother but soon learns she already knows and wants everything to stay as it is. Chandler accidentally sees Rachel topless after her shower, and a chain reaction of nudity ensues when she tries to even the score by seeing him naked.

Парни сидят в Центральной кофейне. Росс переглядывается с красивой девушкой Кристен, его соседкой по дому. Джоуи и Чендлер подталкивают его к разговору с ней. Росс вспоминает, что однажды она одолжила ему яйцо, парни считают, что это отличный повод завязать беседу. Они просят у официантки яйцо и отправляют Росса к девушке.

Monica cooks a gourmet meal for Steve (Jon Lovitz), a restaurateur looking for a new chef. He arrives stoned and wants to eat everything in sight, including taco shells and gummy bears. After working as a data processor for five years, Chandler gets promoted to supervisor, then quits, claiming he only intended for his job to be temporary; when his boss calls and offers him a raise, Chandler caves and goes back to work.

Чендлер и Джоуи сидят в ресторане «У Риффа» и ожидают заказа, они замечают официантку похожую на Фиби. Парни пытаются с ней поговорить и сделать заказ, но девушка отвечает пространно и будто не работает официанткой. Позже ребята понимают, что это сестра-близнец Фиби — Урсула. В центральной кофейне Росс жалуется друзьям на свою обезьяну Марселя, ему кажется, что обезьянка специально вредничает.

Моника приводит Рэйчел в больницу, похоже, что та растянула лодыжку. Девушки заполняют анкету и выясняется, что у Рэйчел нет медицинской страховки. Она просит Монику записать данные своей страховки. В палате Моника и Рэйчел знакомятся с красивыми докторами: Митчелом и Розеном, но им не сладко в общении, так как девушкам пришлось «поменяться личностями» из-за страховки.

Tired of her waitressing job, Rachel applies for positions in the fashion industry. She is excited to land an interview at Saks Fifth Avenue as an assistant buyer but does not get the job. Ross's normally docile demeanor disappears when the girls face the boys during a not-so-friendly poker game. Monica later seeks help from her aunt who is an expert player.

Rachel becomes depressed after learning that Barry and Mindy are engaged. The gang frantically searches for Marcel, who slipped out of the apartment while Rachel was watching him. Rachel, unaware Marcel is an illegal exotic pet, calls Animal Control, angering Ross. The animal control officer is Rachel and Monica's old high school classmate who has a long-standing grudge against Rachel, who has no memory of her.

Rachel and Barry secretly see each other, even though he is now engaged to Mindy, who asks Rachel to be her maid of honor. When Mindy admits she and Barry had an affair while Rachel was engaged to Barry, Rachel finally confesses to Mindy that she has been sleeping with Barry; the two women confront him, though Mindy decides to marry Barry anyway.

When Monica's identity is stolen, she, Phoebe, and Rachel decide to catch the imposter. Monica soon befriends the lively woman, who is later arrested anyway. Joey enlists his friends' help to come up with less Italian-sounding stage name, but Chandler suggests joke names that ruin his auditions. Marcel has reached sexual maturity, forcing Ross to realize he needs to be with other monkeys.

After losing his virginity to Monica, a young man Ethan (Stan Kirsch) reveals that he is not a college student, as she believed, but a high school senior. Phoebe temps as Chandler's secretary, and he discovers that no one at work likes him anymore now that he is the boss. Rachel has erotic dreams about Joey and Chandler, making Ross jealous.

Carol is in the hospital about to give birth, prompting Monica to think about having a baby. While Carol is in labor, Ross and Susan bicker over who gets to assist her more and about what to name the baby. Phoebe drags them into a janitor's closet to settle their differences, but they get locked inside.

Друзья сидят в Центральной кофейне, Росс показывает фотографии своего новорожденного сына — Бена. Одновременно с этим Россу приходится справляться с тайными чувствами к Рэйчел. Джоуи в очередной раз просит Чендлера оплатить заказ, Чендлер соглашается но саркастически говорит: «Хорошо, хорошо...Включая вафли на прошлой неделе, ты должен мне 17 миллиардов долларов!».