Серии:

В Вегасе Росс и Рэйчел сначала не помнят, как поженились прошлой ночью, а затем им приходится разбираться с последствиями своей пьяной выходки. Фиби и Джои едут обратно в Нью-Йорк на такси Фиби. Она злится, когда Джои спит большую часть пути вместо того, чтобы играть в обещанные веселые игры в дороге; он еще больше нервирует Фиби, подобрав попутчика, пока она дремала.

Росс обещает Рейчел аннулировать их брак в Вегасе, но шокирует Фиби, признавшись, что не может этого сделать, не в силах пережить еще один неудачный брак. Пока он и Фиби консультируются с другими женщинами, чтобы узнать, будут ли они встречаться с ним после трех разводов, одна из женщин предполагает, что Росс все еще влюблен в Рейчел, с чем Фиби соглашается.

Росс отрицает в разговоре с Фиби, что любит Рэйчел, но приглашает её переехать к нему, при этом Рэйчел не знает, что они всё ещё состоят в законном браке. Моника категорически отвергает идею Чендлера превратить свободную спальню в игровую комнату. Чендлер утверждает, что Моника по-прежнему считает её только своей квартирой, что приводит к ссоре, и Росс выступает в роли посредника.

Медицинская страховка Джоуи истекает как раз в тот момент, когда у него развивается грыжа. Не имея возможности оплатить лечение и не желая занимать деньги у Чендлера, он устраивается на работу актером, чтобы продлить страховку, и в это время грыжа помогает ему справиться с несговорчивой юной звездой. Росс получает должность приглашенного профессора в Нью-Йоркском университете и, стремясь произвести впечатление на своих студентов, необъяснимым образом начинает говорить с фальшивым английским акцентом.

Рэйчел заставляет Росса аннулировать брак, и в отместку за его ложь заполняет документы, указывая, что Росс гей, психически неустойчив и зависим от внутривенных наркотиков. Когда Росс оспаривает ложную информацию и раскрывает их прошлые отношения, судья (Кончата Феррелл) отказывает в аннулировании брака и постановляет, что они должны получить развод.

В ночь перед переездом Чендлера к Монике, он пытается дать Джои денег, чтобы убедиться, что у того хватит на все расходы. Когда Джои отказывается, Чендлер придумывает игру под названием «Стаканчики» и «проигрывает» деньги Джои, но позже Джои проигрывает все Россу в той же игре, а Чендлер отыгрывает их обратно во время титров.

Рэйчел переезжает к Фиби. Однако Рэйчел смущает странная манера бега Фиби, и она старается избегать её во время утренних пробежек по Центральному парку. Джои заводит новую соседку по комнате: танцовщицу Джанин (роль исполняет Элле Макферсон). Чендлер хочет произвести впечатление на Монику, убрав квартиру, но паникует, когда забывает, куда что положить.

Росс хочет произвести впечатление на предстоящее свидание, отбелив зубы, но перебарщивает. Фиби, возможно, целовалась с Ральфом Лореном, из-за чего у Рэйчел возникают проблемы с начальником. Джои перенимает некоторые женские вкусы у своей новой соседки по комнате Джанин, что беспокоит Чендлера..

Росс вынужден рассказать Чендлеру, почему Джек и Джуди его недолюбливают. Во время учебы в колледже Росс экспериментировал с марихуаной, и родители это обнаружили, но он утверждал, что это была марихуана Чендлера. Рейчел готовит десерт, но когда страницы кулинарной книги слипаются, она смешивает английский трайфл с говядиной, обжаренной с горошком и луком.

Джанин участвует в предварительно записанном выпуске новогоднего шоу Дика Кларка «Новогодний рок-н-ролл» и приглашает Джои, Росса и Монику потанцевать. Джои хочет гарантировать себе поцелуй с Джанин в полночь, а Моника и Росс пытаются попасть в кадр, исполняя свой старый школьный танец «The Routine». Тем временем Фиби, Чендлер и Рэйчел ищут рождественские подарки для Моники, чтобы купить ей что-нибудь подходящее в ответ.

Джанин и Джои наконец-то начинают встречаться, но Джанин говорит Джои, что ей не нравятся Моника и Чендлер, заставляя его сделать выбор. Тем временем Рейчел покупает аптекарский столик в Pottery Barn, магазине, который Фиби ненавидит, а затем притворяется, что купила его на блошином рынке. Ее история рушится, когда Фиби видит такой же столик в квартире Росса.

Чендлер расстроен, когда Playboy публикует шутку Росса; оба утверждают, что придумали эту шутку сами. Тем временем Джои неохотно устраивается официантом в Central Perk. Когда Гюнтер увольняет его, когда тот закрывает магазин, чтобы пойти на прослушивание, Рейчел встает на его защиту. Фиби говорит, что выбрала бы Рейчел вместо Моники в качестве девушки, потому что Моника слишком требовательна, но также добавляет, что Рейчел слишком уступчива, что и вызывает напряжение между девушками.

Джои использует своё положение официанта, чтобы бесплатно угощать всех симпатичных клиенток в кофейне, но быстро попадает в неприятности с Гюнтером. Моника отказывается признать, что больна, когда простужается. Сестра Рэйчел, Джилл (Риз Уизерспун), появляется после того, как их отец прекращает её финансовую поддержку, и теперь Рэйчел приходится справляться со всем самостоятельно.

Чендлер утверждает, что его мало что может заставить плакать, в результате чего друзья пытаются всеми силами сломить его. Мужчина просит у Фиби автограф, а затем говорит Джоуи, что она порнозвезда. Фиби обнаруживает, что Урсула снимается в порнофильмах под её именем. Фиби мстит ей, отправляя чеки Урсулы на свой адрес.

Компания друзей размышляет о том, какой могла бы быть их жизнь, если бы Росс и Кэрол остались в браке, Моника никогда бы не похудела, Чендлер стал бы писателем, Джои продолжал бы работать в сериале «Дни нашей жизни», Рейчел вышла бы замуж за Барри, а Фиби стала бы биржевым брокером. Затем действие переносится в альтернативную реальность.

Компания друзей размышляет о том, какой могла бы быть их жизнь, если бы Росс и Кэрол остались в браке, Моника никогда бы не похудела, Чендлер стал бы писателем, Джои продолжал бы работать в сериале «Дни нашей жизни», Рейчел вышла бы замуж за Барри, а Фиби стала бы биржевым брокером. Затем действие переносится в альтернативную реальность.

Рэйчел и Фиби посещают курсы самообороны. Росс, который раньше занимался карате, устраивает неожиданную имитацию нападения, чтобы убедить их в отсутствии унаги, якобы состояния «полного осознания», хотя унаги по-японски означает угорь. Чендлер и Моника отмечают День святого Валентина с опозданием на несколько дней, но, забыв сделать друг другу подарки своими руками, Моника дарит Чендлеру одного из «носочных зайчиков» Фиби.

Росс встречается со студенткой из своего курса палеонтологии, опасаясь, что это может поставить под угрозу его карьеру, но при этом забавляя друзей. В квартире Рейчел и Фиби случается пожар, и им приходится переехать к Монике и Джои на время ремонта. Рейчел сначала живёт в новой роскошной гостевой комнате Моники, а Фиби — с Джои.

У Джои сломался холодильник, но, не имея возможности купить новый, он пытается обманом заставить друзей оплатить ремонт. Девушка Росса, студентка Элизабет, едет в Майами на весенние каникулы, что вызывает у Росса паранойю по поводу того, что она может там сделать. Тем временем Рейчел просит Фиби, Чендлера и Монику найти ей пару на бал Ральфа Лорена, что разжигает такую ​​ожесточенную конкуренцию, что, когда Рейчел находит себе пару сама, все трое отпугивают его.

Джоуи претендует на роль в малобюджетном сериале на кабельном телевидении, где он играет научно-фантастического героя Мака Макиавелли, напарника по борьбе с преступностью крутого робота C.H.E.E.S.E., что расшифровывается как «Компьютеризированный человекоподобный электронно-усовершенствованный секретный исполнитель».

Росс нервничает при встрече с отцом Элизабет, Полом (Брюс Уиллис); Пол недолюбливает Росса, но интересуется Рэйчел. Джои начинает работать над Маком и C.H.E.E.S.E., но открыто выражает недовольство C.H.E.E.S.E., своим роботом-помощником — неуклюжей, медленно движущейся машиной, говорящей искаженным голосом через микрофон.

Пол не одобряет отношения Росса с Элизабет и угрожает уволить его, если они не расстанутся. Тем временем Пол и Рэйчел начинают встречаться. Игнорируя угрозы Пола, Росс и Элизабет тайком уезжают в домик её семьи, не подозревая, что у Пола и Рэйчел тот же план. Ради забавы девушки записываются в длинный список ожидания популярного свадебного зала.

Фиби помогает Чендлеру искать обручальное кольцо. Чендлер находит идеальное кольцо, но у него нет с собой денег, чтобы его купить. Он оставляет Фиби в магазине, чтобы она подержала кольцо для него. Вернувшись, он обнаруживает, что Фиби отвлеклась и позволила продать кольцо. Затем он пытается разыскать человека, купившего его.

Чендлер собирается сделать предложение Монике в шикарном ресторане, когда внезапно появляется Ричард со своей спутницей и присоединяется к ним. Желая, чтобы его предложение стало сюрпризом в нужный момент, Чендлер притворяется, что не заинтересован в браке. Тем временем Росс расстается с Элизабет, считая её слишком незрелой для себя.

Чендлер собирается сделать предложение Монике в шикарном ресторане, когда внезапно появляется Ричард со своей спутницей и присоединяется к ним. Желая, чтобы его предложение стало сюрпризом в нужный момент, Чендлер притворяется, что не заинтересован в браке. Тем временем Росс расстается с Элизабет, считая её слишком незрелой для себя.