Серии:

После того как Рейчел ошибочно думает, что Джои сделал ей предложение, он пытается объяснить, что это было недоразумение, но ему трудно найти подходящий момент. Тем временем Моника и Чендлер продолжают попытки завести ребенка, а Росс, не зная о предложении Джои Рейчел, планирует спросить ее, хочет ли она возобновить их отношения.

Рэйчел не может успокоить Эмму после того, как разбудила её. Чендлер засыпает на совещании персонала, а проснувшись, случайно соглашается переехать в Талсу. Тем временем Джои и Росс попадают в больницу после того, как Росс, всё ещё злясь на Джои за предложение Рэйчел, попытался ударить его, промахнувшись и попав в столб кофейни.

Монике предлагают отличную работу в Нью-Йорке, а Чендлер, не в силах избежать переезда в Талсу, вынужден ездить туда-обратно между двумя городами. Фиби и Джои устраивают друг другу свидания вслепую. Джои находит для Фиби совершенно незнакомого человека по имени Майк (Пол Радд). Педиатр Рейчел, доктор Вайнер, прекращает с ней общение из-за её навязчивых телефонных звонков.

Моника навещает Чендлера в Талсе, заставая его врасплох, когда он смотрит порно в своем гостиничном номере. В панике он включает документальный фильм о акулах, из-за чего Моника думает, что морские существа его возбуждают. Джои думает, что уже переспал с девушкой, с которой встречается. Фиби боится потерять Майка после того, как Росс говорит ему, что у нее никогда не было длительных отношений.

Компания празднует день рождения Фиби в шикарном ресторане, но вовремя приходят только она и Джои: Моника узнает, что Чендлер курил со своими коллегами в Талсе, и вступает с ним в драку, которая позже заканчивается тем, что она обманом заставляет его заняться с ней сексом, так как у нее овуляция; Росс и Рэйчел оказываются запертыми снаружи своей квартиры, а Эмма внутри, и отчаянно пытаются вернуться внутрь.

Росс и Рэйчел нанимают Сэнди (Фредди Принц младший), няню-мужчину. Хотя Сэнди утверждает, что он гетеросексуал, Росс находит его немного женственным и ему не нравится его влияние не только на Рэйчел, но и на Джои. Узнав, что Сэнди играет на блокфлейте, умеет печь и устраивает кукольные представления, Росс увольняет его.

Рэйчел завидует Россу, который может рассмешить Эмму, напевая "Baby Got Back". Фиби знакомится с состоятельными родителями Майка и пытается произвести на них впечатление своим высокомерным акцентом. Чендлер и Джои находят в квартире Ричарда видеокассету с именем Моники. Специальный гость: Пол Радд в роли Майка.

Сестра Рэйчел, Эми (Кристина Эпплгейт), неожиданно появляется на День благодарения, и Рэйчел приглашает её присоединиться к компании за ужином. Встреча с Эммой заставляет Эми странным образом поднять вопрос об опеке над Эммой, если, гипотетически, Рэйчел и Росс умрут. Ответ Рэйчел и Росса расстраивает и Эми, и Чендлера.

Во время девичника с Фиби, Рейчел дает парню свой номер телефона, но тут же жалеет об этом, поняв, что ей нужно забыть Росса. Джои думает, что у Моники роман, когда Чендлер заявляет, что ему нужно работать, так как он не хочет лгать Джои о том, что хочет провести время с Моникой, а не пойти с ним на игру.

Чендлер, застрявший в Талсе в канун Рождества, замечает низкий моральный дух на совещании и отправляет всех своих коллег домой. Однако коллега Венди (Сельма Блэр) остаётся с ним после того, как разозлила сотрудников страховой компании. Разговаривая с Моникой, он замечает, что она начинает параноить по поводу Венди и думает, что он ей изменяет.

Рэйчел возвращается из декретного отпуска раньше времени, опасаясь, что временный сотрудник, нанятый Ральфом Лореном на замену, может получить её должность на постоянной основе. Тем временем Джои помогает Фиби, убеждая режиссёра сериала «Дни нашей жизни» взять её в качестве статистки, но это оборачивается катастрофой.

Фиби усыновляет семью осиротевших крыс. Росс и Рэйчел нанимают новую няню – Молли (Мелисса Джордж), но Росс начинает беспокоиться, когда Джои начинает к ней приставать. Он с облегчением узнает, что Молли – лесбиянка, но Джои это больше воодушевляет. Рэйчел продолжает ссориться с Гэвином, но когда он приходит с подарком на ее день рождения, они целуются на балконе Моники и Чендлера; она не знает, что Росс, заботясь об Эмме, видит их.

Фиби уговаривает Монику спеть в пианино-баре Майка. Публика в восторге от нее, но, возможно, это потому, что из-за света прожектора видно, что под прозрачной блузкой у нее нет бюстгальтера. Тем временем рассерженный Росс думает, что Рейчел пытается завести новые отношения, не сказав ему ни слова, поэтому он пытается найти себе девушку, в итоге приводя домой женщину, которая только что рассталась со своим парнем.

Чтобы Росс и Рэйчел поняли, что идеально подходят друг другу, Фиби и Джои устраивают им неудачные свидания вслепую: Фиби знакомит Рэйчел с неоплачиваемым швеей, который критикует себя и пытается вызвать жалость у окружающих, а Джои, случайно найдя Росса «своей идеальной женщиной», отменяет свидание, заставляя Росса думать, что тот его бросил.

Фиби и Росс становятся жертвами нападения одного из старых друзей Фиби с улицы (Кайл Гасс), но, узнав её, отпускают. Росс узнаёт, что Фиби — это та самая, которая ограбила его в подростковом возрасте и украла его оригинальный комикс «Science Boy». Тем временем Чендлер устраивается на неоплачиваемую стажировку в рекламное агентство, но чувствует себя не в своей тарелке из-за своего возраста, увидев, что другие стажёры — подростки.

Чендлер и Моника по отдельности просят Джои одолжить им денег. Когда Чендлер узнает, что Моника просила у Джои денег, говоря, что Бинги никогда не просят денег, Джои утверждает, что Монике нужны были деньги на увеличение груди. Рейчел пытается самостоятельно обезопасить квартиру для ребенка, но понимает, что не может, поэтому нанимает мастера.

Росс и Чендлер размещают ложную информацию друг о друге на сайте выпускников своего колледжа, а именно, что Чендлер — гей, а Росс мертв. Тем временем Джои и Эмма ссорятся из-за «игрушки-пингвина для сна» Хагси. Джои отчаянно пытается вернуть своего старого Хагси, в том числе и купить Эмме нового. Фиби просит Монику помочь ей пережить расставание с Майком любыми способами.

Компания покупает лотерейные билеты и спорит, как их разделить. Чендлер ждёт предложения о работе в рекламном агентстве, а Рэйчел и Росс предвкушают первое слово Эммы, которым оказывается «Глеба». Специальный гость: Филл Льюис в роли Стива..

Увидев, как Джои репетирует, а затем снимает сцену из сериала «Дни нашей жизни», Рейчел влюбляется в него. Во сне она целует Джои. Фиби выступает с уличной музыкой в ​​ресторане Моники, к большому неудовольствию Моники. Чендлер планирует провести выходные в Вермонте с Моникой, но вынужден взять с собой Росса, так как Моника не может этого сделать.

Рэйчел борется со своими чувствами к ничего не подозревающему Джоуи, который устраивает вечеринку для актеров сериала «Дни нашей жизни», но не хочет, чтобы кто-либо из его друзей присутствовал. Росс влюбляется в другую преподавательницу, Чарли (Айша Тайлер), которая встречалась только с лауреатами Нобелевской премии.

Чендлер и Моника проходят обследование на бесплодие и с удивлением встречают Дженис. Чендлер боится эякуляции в чашку. Вернувшись, они обнаруживают, что не могут забеременеть. Тем временем Рейчел записывается на массаж в салон. Фиби говорит ей, что это ужасное место, и рвет сертификат Рейчел. Рейчел склеивает сертификат скотчем и идет в салон вопреки желанию Фиби, но не знает, что Фиби там работает.

Узнав о своей репродуктивной несовместимости, Чендлер и Моника ищут донора спермы. После собеседования с подходящим кандидатом (Джоном Стамосом) они решают усыновить ребёнка. Фиби понимает чувства Рейчел к Джои, когда они с Рейчел идут с Чарли по магазинам, и Рейчел опасается, что Чарли услышала, что ей нравится Джои.

Компания отправляется на Барбадос на конференцию Росса, где у Моники из-за влажности волосы начинают сильно вьться. Дэвид (Хэнк Азария), «парень-ученый» Фиби, почти делает ей предложение, но ее бывший парень Майк делает предложение первым. Фиби отвергает оба предложения, но в итоге выбирает Майка. Моника и Майк играют в очень азартный пинг-понг, что не нравится Чендлеру и возбуждает Фиби.