Серии:

Рэйчел и Джои решают поговорить с Россом о своих отношениях, в то время как Росс пытается поговорить с Джои о своих отношениях с Чарли. Росс признаётся Джои в своих отношениях, но Джои трусит. Позже Росс застаёт Рэйчел и Джои целующимися. Моника заплетает волосы в косички, чтобы избавиться от пушистости, но Чендлеру это не нравится.

Моника и Чендлер испытывают большие трудности с оформлением усыновления, поэтому Фиби отправляет их к паре, которая уже усыновила ребёнка. Моника и Чендлер встречаются с ними, и Моника сразу же находит общий язык с женщиной (Келли Уэймир); однако позже Чендлер между делом упоминает их сыну (Дэрил Сабара), что он был усыновлён, и выясняется, что он ничего об этом не знал.

Увидев загар Моники, Росс решает сделать автозагар. Услышав, казалось бы, простые инструкции, он приходит в замешательство и случайно получает двойную дозу автозагара на передней части тела, а на спине ничего не наносит. В результате череды неудач он получает еще больше автозагара на передней части тела, пока не становится невероятно темным.

Росс и Рэйчел устраивают вечеринку в честь дня рождения Эммы и отчаянно хотят, чтобы все на ней присутствовали. У всех есть предварительные планы: Чендлер и Моника планируют романтические выходные, у Фиби клиент, а у Джои прослушивание. Приезжают родители Росса, и компания начинает праздновать. Вскоре Рэйчел понимает, что торт не в виде зайчика, как планировалось, а эротический торт с фотографией её дочери.

Сестра Рэйчел, Эми (Кристина Эпплгейт), появляется у Росса в поисках Рэйчел, и Рэйчел быстро узнает, что та планирует выйти замуж за отца своего бывшего парня. Рэйчел принимает ее к себе, к большому огорчению Джои, и пытается помочь ей наладить жизнь. Эми предлагает посидеть с Эммой, которую она называет Эллой, но допускает ошибку, проколов Эмме уши.

Росс подает заявку на грант по палеонтологии и узнает, что бывший парень Чарли, Бенджамин Хобарт (Грег Киннер), рассматривает заявки. Росс и Чарли ужинают с ним, и становится очевидно, что Бенджамин все еще испытывает к ней чувства. Во время собеседования Бенджамин саботирует заявку Росса, не задавая ему никаких палеонтологических вопросов.

Моника и Чендлер беспокоятся о собеседнице из агентства по усыновлению, когда узнают, что Джои переспал с ней и так и не перезвонил. Они продолжают уверять её, что не дружат с Джои. Джои забирается по пожарной лестнице, чтобы проверить Чендлера и Монику, когда те отказываются открыть дверь. Джои притворяется, что ему очень жаль, что собеседница ему не перезвонила, и успешно убеждает её в этом.

Моника и Чендлер решают не устраивать праздничный ужин в честь Дня благодарения, но Фиби убеждает их, апеллируя к соревновательному духу Моники. Чендлер впервые помогает, готовя клюквенный соус, и, к удивлению, Моника разрешает ему. Рейчел и Фиби записывают Эмму на конкурс красоты и побеждают, а Росс и Джои идут на игру «Рейнджерс», и в результате все четверо опаздывают почти на час.

Моника и Чендлер летят в Огайо, чтобы встретиться с биологической матерью своего будущего ребенка, Эрикой. Очень быстро становится ясно, что их документы перепутаны, поскольку Эрика думает, что Чендлер — врач, а Моника — священник. Они соглашаются на ложь, но Чендлер чувствует себя виноватым. Вскоре он убеждает Монику признаться, из-за чего Эрика отвергает их.

Рэйчел и Фиби видят, как Чендлер садится в машину с другой женщиной. Он уклоняется от их вопросов, притворяясь, что на работе, но они следуют за ним в пригород и застают их входящими в дом. Они считают, что он изменяет Монике, и рассказывают об этом Россу и Джои. Все четверо рассказывают Монике, но Моника реагирует не так, как они ожидали.

Моника и Рэйчел устраивают Фиби девичник, но Фиби разочарована отсутствием стриптизера. В последнюю минуту Рэйчел и Моника нанимают стриптизера (Дэнни ДеВито); но когда он приходит, Фиби оскорбляет его. Он начинает плакать. Росс и Чендлер идут на встречу выпускников колледжа и вспоминают девушку, с которой они договорились не встречаться.

Свадьба Фиби и Майка уже не за горами, и свадебный организатор Моника перегибает палку, к всеобщему раздражению. В конце концов, Фиби это надоедает, и она увольняет её, намереваясь сделать всё сама. Тем временем Фиби также просит Джоуи вести её к алтарю, из-за чего он несколько раз предупреждает Майка о безопасности Фиби.

Фиби пытается научить Джои говорить по-французски для спектакля. У отца Рейчел случается сердечный приступ, поэтому она едет на Лонг-Айленд вместе с Россом, чтобы навестить его. Рейчел хочет заняться с Россом сексом из сочувствия, но он отказывает ей, считая это плохой идеей. На следующее утро Рейчел злится на Росса из-за этого, и он говорит, что им больше никогда не следует заниматься сексом, заявляя, что это «запрещено».

Рейчел проходит собеседование в ресторане Gucci, однако её босс из Ralph Lauren застаёт её за соседним столиком, и в итоге её увольняют. Её неадекватное поведение перед представителем Gucci (Брент Спинер) также приводит к тому, что она не получает эту работу. По иронии судьбы она случайно встречает своего старого коллегу Марка из Bloomingdale's, который организует ей собеседование, которое она успешно проходит, но предложение о работе поступает от Louis Vuitton в Париже.

Агент Джоуи, Эстель, умирает, но группа не хочет ему об этом сообщать, так как это может довести его до отчаяния после всех недавних перемен, свидетелем которых он стал. Фиби имитирует голос Эстель и притворяется живой, чтобы заставить Джоуи уволить её, но Джоуи приходит в ужас, когда ему звонит «Эстель», узнав о её смерти.

Когда Эрика приезжает в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к рождению ребенка, компания устраивает прощальную вечеринку для Рэйчел, во время которой она прощается с каждым из своих друзей по отдельности, доводя всех до слез, кроме Росса, который расстроен и недоумевает, почему она не прощается с ним. Позже Рэйчел признается Россу, что с учетом их прошлого ей было бы слишком тяжело прощаться с ним, и последовавшая за этим эмоциональная ссора приводит к тому, что они проводят ночь вместе.

После секса с Россом Рейчел говорит, что это был «идеальный способ попрощаться», и он понимает, что все еще любит ее. Фиби и Джои собирают вещи Моники и Чендлера, пока пара сопровождает Эрику в больницу. Росс и Фиби мчатся в аэропорт, и он рассказывает Рейчел о своих чувствах, но она все равно садится в самолет.